精细管理，降本增效，为公司搭建销售运营体系，优化 LTC 流程连接前后台，赋能销售团队，扮演好销售运营中台的角色。
| 如果您是 | 您需要 |
|---|---|
| 销售 | 了解产品报价 |
| 销售 | 了解产品介绍 |
| 销售 | 了解 Salesforce 系统使用 |
| 销售 | 进入 Salesforce 系统创建并管理业务机会 |
| 销售 | 了解合同相关规则 |
| 销售 | 销售合同模板 |
| 销售 | 销售类合同指引 |
| 销售 | 下载合同申请模板、查看合同用印 SOP 或者回访销售合同流程宣讲视频 |
| 销售 | 顺丰邮寄快递 |
| 销售 | 在财务 Netsuite 系统提交 PO 请求 |
| 销售 | 在 docusign（电签平台）签署电子文件 |
| 销售 | 申请 SaaS 交付 |
| 任何人 | 了解 Sales Ops handbook |
| 任何人 | 提交有关 Salesforce 的问题或者需求 |
Sales 团队日常工作基于以下四个方面：
日常运维：如果来自其他部门的 Salesforce 使用者有关于功能疑问、权限设置、数据呈现等需求，可以在 Sales Issue 提出 Issue，需详细描述需求细节。 增强项目：如果需要在 Salesforce 上实现新的业务流程或者对现有流程做改变，也可在 Sales Issue 提出 Issue。若涉及的增强点工作量超过一个工作日，@zhenghao90 会在此页面新建一个关联 Issue 并给出 Due Date；另外如果需要外部开发资源，我们会进行人天评估后走立项流程。
基于现有规则，发布《销售过程管理手册》，监督落地执行，根据业务发展和涉及的各个部门，统筹协调、沟通机制、更新优化。
制定符合公司现有文化的激励方案，促进销售激励打单的同时保障奖金包制定的合理性与可行性
| 项目名称 | 部门成员 | 项目描述 | 相关链接或备注 | |
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| 销售 commission 计算 22 年 Q2 以前 | @shawn | 22 年上半年以前 commission 核算，涉及销售、财务、人力 | ||
| 渠道佣金/返点 | @shawn | 渠道返点及市场拓展基金 MDF 政策制定，涉及渠道、财务 | 相关内容点击这里 | |
| Sales pipeline forecasting | @shawn | 每周一 review 销售名下 pipeline 变化，给领导层提供准确的业绩预测以及 pipeline 精细化管理。包括预测收入、high & low light 原因汇总，本周赢单商机原因、本周输单商机原因、机会 delay 原因、机会 risk 风险点、当前个人及团队完成率等 | 相关内容点击这里 | |
| 销售 commission 规则制定及核算 22 年 Q3 以后 | @shawn | 22年 H2 开始采用新 commission 核算方式，业绩考核方案的制定、撰写、签署、备案及最终核算，涉及销售、财务、人力 | 相关内容点击这里 | |
| 销售过程管理手册编制 | @shawn | 将原有碎片化规则整理形成一套清晰的销售过程管理手册，明确各环节责任人及标准动作要求，做到有规可循，有据可查，也可指导新入职销售作为 handbook | 线下版本、暂未发布，发布后会同步线上版本进行链接更新 | |
| 数据分析、董事会、投资方各类数据提供 | @shawn | 数据分析报告输出，应对董事会或投资方各类数据支撑，如完成率预估、完成情况、商机储备数量等 | 线下提供 | |
| Salesforce Q3增强项目 | @zhenghao90，@shawn，@panyue | 合同申请和审批，Release License动作与Ultrafox 的集成，企查查 IP 反向代理 | 相关内容点击这里 | |
| 总代下 PO 并同步至 Salesforce | @zhenghao90，@shawn，@panyue | 香港总代在 Partner Portal 上下订单,并使该订单同步至 Salesforce 生成业务机会 | 相关内容点击这里 | |
| 合同/文件用印 SOP 拟写 | @panyue | 梳理更新合同/文件自申请、用印、邮寄、归档、后续申请交付等环节重新梳理，搭建流程体系 | 相关内容点击这里 | |
| 合同申请模板梳理 | @panyue | 合同/文件如需 OPS 协助申请，需填写合同申请模板，便于 OPS 填写合同及 OA 流程内容，此模板覆盖销售使用的全部合同内容 | 相关内容点击这里 |
| 工作内容 | 工作详细描述 | 相关负责人 | 相关链接和文档 |
|---|---|---|---|
| Sales pipeline forecasting | 每周一 review 销售名下 pipeline 变化，给领导层提供准确的业绩预测以及 pipeline 精细化管理。包括预测收入、high & low light 原因汇总，本周赢单商机原因、本周输单商机原因、机会 delay 原因、机会 risk 风险点、当前个人及团队完成率等 | @shawn | 相关内容点击这里 |
| 渠道佣金返点 | 制定渠道运营管理规则，计算渠道现金返点/返点点数/MDF 金额 | @shawn | 相关内容点击这里 |
| 新销售 onboarding 引领 | 整理快速上手的学习体系 | @shawn | 相关内容点击这里 |
| 销售 territory 判定 | 基于公司发展阶段制定当前合适的 territory 划分规则，在冲突时进行判定 | @shawn | 相关内容点击这里 |
| 销售季度绩效任务书签署 | 制定并宣贯发布绩效任务书、制定季度 quota、协助销售 Leader 分配任务，并最终发放至对应销售、售前、SDR、渠道签署 | @shawn | 相关内容点击这里 |
| 新销售绩效任务书签署 | 新销售入职后签署绩效任务书，如对业绩考核方案有疑问进行答疑和讲解 | @shawn | 任务书及具体 quota 内容不公开，线下保存 |
| 2022 年 Q3 及以后销售佣金计算 | 基于销售签约的 commission 进行销售、SDR、售前和渠道的综合完成率计算 | @shawn | commission 核算内容不公开，线下保存 |
| 销售过程管理手册制定 | 将原有碎片化规则整理形成一套清晰的销售过程管理手册，明确各环节责任人及标准动作要求，做到有规可循，有据可查 | @shawn | 线下版本、暂未发布，发布后会同步线上版本进行链接更新 |
| Salesforce 日常维护 | 关于 SF 功能疑问、权限设置、数据呈现等需求，系统数据推送到其他平台 | @zhenghao90 | 相关内容点击这里 |
| 销售通讯录整理 | 定期更新整理销售通讯录，便于邮寄使用，以销售作为发件人，可及时了解快递运送情况。如对方需寄回，我方在寄出文件中加入我方收件信息便签，并附上可直接扫描后复制的二维码。 | @panyue | 内部通讯 |
| 搭建合同/文件处理 | 台账： 将日常处理的文件进行归类整理并以报表形式呈现，合同/文件申请、用印、邮寄、归档、License/服务/SaaS 申请、商业佣金申请等环节处理。尽量完整记录合同/文件处理细节，便于日后查询一目了然。 | @panyue | 合同、用印类台账线下保存 |
| 销售合同处理 | 主要包括日常销售合同打印、盖章、邮寄及归档处理；Salesforce 信息与合同核对，并协助修改，上传双章归档合同扫描件；后期 License、SaaS、技术服务、技术咨询申请交付；商业佣金及采购合同收集订单付款回单，及对方开具发票截图，申请 PO；历史合同与法务、@shawn交接及整理。 | @panyue |
